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關心一下每日新聞 鉅亨台北資料中心6月下旬英國公投決定退出歐盟，意外開啟2016年下半場全球市場的另一頁章。下半年以來，道瓊歐洲600指數上漲超過 3%，表現與美股相當，其他歐洲主要股市漲幅也大都在3%附近、甚至更高；MSCI新興市場漲幅更在4%以上，顯示英國脫離歐盟初步衝擊緩和下來之後，這些市場的投資機會正在浮現。安聯投信特別舉辦2016下半年投資展望，邀請安聯歐洲成長股票團隊共同投資總監彭瑪帝(Matthias Born)、安聯全球新興市場高股息基金經理人高庫納(Kunal Ghosh)分別剖析歐洲和新興市場下半年投資展望和機會。安聯歐洲成長股票團隊共同投資總監彭瑪帝表示，預期英國脫歐仍可能拖慢全球經濟成長；由此來看，全球貨幣政策將保持寬鬆，部分央行甚至將進一步壓低利率，全球貨幣政策持續維持流動性以刺激景氣。市場波動將保持較高水準，因為政治情緒的劇烈波動將波及市場。今年本是波動的一年，但也是投資人可以因為承擔風險而得到獎勵的一年。彭瑪帝表示，展望下半年，料全球緩成長、低通膨的環境仍將會持續，但這並不意味著就沒有投資機會，有風險才有投資機會；策略上可藉由選股來創造報酬率；對主動管理投資策略而言，市場波動就是創造獲利的良機。雖然脫歐令英國面臨許多不確定性，歐盟看來或將承受最多影響，但料在英國和歐元區央行將視情況祭出更多政策支撐下，市場仍將獲得一定支撐；其中股市因受諸多不確定因素及資金板塊快速挪移影響而將呈現較大波動，但具結構性成長利基、或具高殖利率題材的股票都是可聚焦的標的。在歐元區總體經濟方面，彭瑪帝表示，第二季GDP相較於強勁第一季可能略為下滑，持續下降的失業率將支撐消費支出；基本面有雜音，但目前市場可能已經過度反應，波動度仍將維持高檔，惟個股差異尚未顯現，創造選股勝出良機。彭瑪帝進一步指出，全球緩成長環境有利結構性成長投資風格，跳脫景氣循環下可持續性成長個股，料將有所表現。下半年影響全球股市的變數之一是英國脫歐造成的影響，不過目前看來這些主要風險已陸續反映在股價上。從價值面來看，目前歐股投資價值由近期市場反彈略為增加，但股價仍相對便宜，本益比不到15倍；未來12個月的企業獲利成長預期將近7%，其中又以結構性成長概念股值得留意。所謂結構性成長，是指產業長期銷售量成長，不會受到景氣循環的影響，因為具有創新技術與競爭優勢的產品，加上卓越的商業模式，可藉由品牌、流程與速度在市場脫穎而出，同時成本管理優異，得以創造持續長期的成長動能。譬如：在必需消費、資訊科技、醫療護理等產業中，不乏具備這樣結構性成長、高品質條件的公司。2015年這三大產業全年漲幅高達15.77%至20.43%，大幅勝過其他產業公司。在新興市場方面，今年以來新興市場表現引領全球，MSCI新興市場指數年初迄今漲幅逾一成，受資金青睞度正在升溫。安聯全球新興市場高股息基金經理人高庫納表示，從評價面，新興市場也具投資吸引力，目前本益比不到12倍；未來12個月的企業獲利成長預期更是超過一成；此外新興市場股票資金面流向再次轉正，亦凸顯市場資金正轉進新興市場尋求下半年的投資機會。在新興市場投資機會上，高庫納表示，可優先留意高息股的投資機會。以MSCI新興市場指數為例，2012年到2015年，三年下來，股價變動雖對累積報酬提供負13.3%的貢獻度，但股息卻提供了10.6%的正貢獻度。由此可見，股息對於穩定投資組合扮演相當重要的角色。如果把時間拉長，觀察MSCI新興市場指數自1987年至2015年間，含息的累積總報酬達1649%，其中來自股息貢獻的報酬率達914%，明顯優於同期價格報酬的734%。高庫納表示，產業面則可關注消費類股的投資機會，主要理由有三：一是歷史經驗顯示，消費類股通常在市場有大震盪或是在震盪之後，表現多優於大盤；二是消費相關類股占指數比逾四成；三是參考美國消費相關產業市值的成長態勢，亦可帶動新興市場相關產業長期表現。在後續觀察指標上，未來一段時間，歐洲將舉行許多選舉，包括義大利、荷蘭、法國和德國，可能變成針對歐盟本身的表決，此對歐洲和全球經濟可能產生的影響值得關注。中國方面可留意官方對於提振薪資成長動能和房產價格的調控狀況；美國聯準會政策步調和大選更是觀察重點。主動式基金專家 安聯投信安聯證券投資信託股份有限公司 104台北市中山區復興北路378號5-9樓 客服專線：0800-088-588 ／ 02-8770-9828安聯投信獨立經營管理| 本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金如投資於固定收益商品，其投資風險包括但不限於信用風險、利率風險、流動性風險及交易可能受限制之風險等。經濟環境及市況之改變亦可能影響前述風險程度，以致影響投資價值。一般而言，當名目利率走升時，固定收益投資工具(含空頭部位)之價值可能下降，反之則可能上升。流動性風險則可能延後或限制交易之贖回或付款。基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。匯率變動可能影響基金之淨資產價值、申購價格或收益。基金因短期市場、利率或流動性等因素，波動度可能提高，投資人應選擇適合自身風險承受度之基金。PIMCO系列基金持有衍生性商品之總部位，依愛爾蘭金融服務管理局的計算方法，可達基金淨資產價值之100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。本基金B類型受益權單位將每月進行收益分配評估，決定應分配之收益金額，且分配金額若未達新台幣300元，除銀行特定金錢信託外，將轉入再投資。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，配息時應注意基金淨值之變動；基金淨值可能因市場因素而上下波動。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。現階段法令限制投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市之有價證券(境外基金總金額不得超過基金淨資產價值10%)，基金投資地區包含中國大陸及香港，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值承受不同程度之影響，投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本公司於公司網站揭露各配息型基金近12個月內由本金支付配息之相關資料供查詢，投資人於申購時應謹慎考量。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。依基金投資標的風險屬性和投資地區市場狀況，由低至高編制為「RR1,RR2,RR3,RR4,RR5」五個風險收益等級。本風險收益等級僅供投資人參考，不得作為投資惟一依據。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。
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